INX-S-EF-0170
ADGN149PO: ASESORAMIENTO FINANCIERO EUROPEO (EFA
Adquirir los conocimientos y técnicas necesarios para conseguir la certificación EFA que garantiza la idoneidad de los profesionales del sector financiero para asesorar a particulares en banca personal o privada y proporcionar todos los elementos necesarios para ejercer como Asesor/a Financiero en su Nivel Avanzado, ya sea de forma independiente o a través de una Entidad, y reforzar los conocimientos de Directivos/as y Responsables de entidades vinculadas a las Finanzas, Banca de Inversión, Comercial y Banca Corporativa.
1. SISTEMA FINANCIERO, POLÍTICA MONETARIA Y MAGNITUDES MACROECONÓMICAS
1.1. Introducción al Sistema Financiero: Activos, Mercados e Intermediarios
1.2. Política Monetaria
2. MERCADOS DE RENTA FIJA
2.1. Características de la Renta Fija y Mercado de Deuda Pública
2.2. Mercado de Renta Fija Privada
2.3. El Rating
2.4. Valoración y Riesgos de los Activos de Renta Fija
3. MERCADOS DE RENTA VARIABLE
3.1. Introducción a los Mercados de Valores
3.2. El Mercado de Acciones
3.3. Las Operaciones Bursátiles Especiales
3.4. Los Índices Bursátiles
3.5. El Análisis Fundamental
4. MERCADOS DE PRODUCTOS DERIVADOS
4.1. Introducción a los Derivados. Forwards y Futuros
4.2. Opciones
5. SELECCIÓN DE INVERSIONES
5.1 Conceptos básicos de estadística
5.2 Riesgo y marco de rendimiento
5.3 Mercados de capital eficientes
5.4 Teoría de Carteras
5.5 Proceso de Asignación de activos
5.6 Medición y Atribución de resultados
5.7 Información del rendimiento a los clientes
6. INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
6.1 Visión general de los fondos de inversión mobiliaria
6.2 Los fondos de inversión y sus objetivos de inversión
6.3 Fondos de inversión libre (Hedge Funds)
6.4 Estilos de Gestión
6.5 Análisis y selección de fondos
7. PLANIFICACIÓN FINANCIERA
7.1 El cliente y la asesoría financiera
7.2 Establecimiento de la relación cliente-planificador
7.3 Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas
7.4 Determinación del estado económico - financiero del cliente
7.5 Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida
8. FISCALIDAD
8.1. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco General
8.2. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: Marco Específico
8.3. Impuesto de Sociedades
9. SEGURIDAD SOCIAL, SEGUROS Y PLANES DE PENSIONES
9.1 Seguridad Social y Seguros
9.2 Planes de Pensiones
10. PLANIFICACIÓN INMOBILIARIA
10.1 La inversión inmobiliaria
10.2 Productos hipotecarios y métodos de amortización
11. CUMPLIMIENTO NORMATIVO
11.1. Prestación de Servicios de Inversión
11.2. Abuso de Mercado
11.3. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
11.4. Protección de Datos
Contiene:
- Videos
- Exámenes parciales
- Examen final
- Glosario
- Bibliografía
- Actividades
- Documentos de apoyo
- Gamificación
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