INX-S-OF-0400
Gestión de Carteras
Comprender los conceptos y técnicas de la gestión de carteras de inversiones. Analizar los riesgos y retornos de diferentes activos y clases de activos. Desarrollar estrategias de diversificación y selección de activos eficaces. Evaluar y monitorear la performance de la cartera. Tomar decisiones informadas sobre la rebalanceo y la asignación de activos en la cartera. Aplicar conocimientos y habilidades en la gestión de una cartera real.
Conceptos básicos de estadística
Media y esperanzaVarianza y desviación típicaCovarianzaCoeficiente de CorrelaciónRecta de regresión
Riesgo y marco de rendimiento
Rendimiento de un activoRendimiento de una carteraVolatilidad de un activoRiesgo de una cartera de valoresEl concepto de diversificaciónSupuesto de hipótesis de normalidad
Mercados de capital eficientes
El concepto de eficiencia en los mercados de capitalesDiferentes hipótesis de eficiencia de los mercadosConsecuencias de la eficiencia del mercado y anomalías
Teoría de Carteras
Aspectos fundamentales de la Teoría de CarterasSelección de la cartera óptimaModelo de mercado de SharpeModelo de equilibrio de los activos (CAPM)Otros modelos teóricos: Graham y Dodd
Proceso de Asignación de activos
DefiniciónDistribución de activos: Matriz de Asset AllocationDiferentes tipos de Asignación de Activos
Medición y Atribución de resultados
Medidas del RentabilidadMedidas de rentabilidad ajustadas al riesgoComparación con un índice de referencia: BenchmarkAplicación al análisis y selección de fondosAtribución de resultados: Proceso y cálculos
Información del rendimiento a los clientes
Atribución de resultados a corto y largo plazoNormas internacionales de presentación de resultados
Contiene:
- Videos
- Exámenes parciales
- Examen final
- Glosario
- Bibliografía
- Actividades
- Documentos de apoyo
- Gamificación
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Dispone de:
- Conector por unidad
- Conector único
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